Zur Abstimmung über die Anpassung der Anleihebedingungen der PANDION Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5 / WKN: A289YC) fand vom 17. November 2025 um 0:00 Uhr bis 19. November 2025 um 24:00 Uhr eine Abstimmung ohne Versammlung statt. Dabei stimmten die Anleihegläubiger dem Konzept mit großer Mehrheit zu.
Beschlussgegenstände zur Anpassung der bestehenden Anleihebedingungen der Anleihe 2021/2026:
Nachfolgend finden Sie die Abstimmung ohne Versammlung betreffende wichtige Dokumente:
Das Pandion Geschäftsmodell hat sich bis ins Jahr 2022 sehr erfolgreich entwickelt. Infolge eines massiven Markteinbruchs in den Bereichen Wohn- und Gewerbeimmobilien seit Mitte 2022, gestiegener Zinsaufwendungen sowie einer stark rückläufigen Transaktionsdynamik und einer hohen Kapitalbindung in den Projekten und Grundstücken, die kurzfristig nicht liquidierbar sind, hat sich für die Gesellschaft ein Liquiditätsengpass ergeben. Vor diesem Hintergrund hat Pandion ein Konzept zur Anpassung der Finanzierungsstruktur entwickelt – Ziel: Fristenkongruenz zwischen den fälligen Tilgungen der Finanzierungen auf Unternehmensebene und den verzögerten Projektabschlüssen und Behebung des Liquiditätsengpasses. Die Anpassung der Anleihebedingungen ist ein wichtiger Bestandteil dieses Gesamtkonzepts.
Eckpunkte der von den Anleihegläubigern beschlossenen Anpassung der bestehenden Anleihebedingungen der Anleihe 2021/2026 sind:
Die Gesellschaft hat bei der Entwicklung des Konzepts verschiedene Maßnahmen gemeinsam mit den Beratern der Gesellschaft geprüft und die Prolongation der Anleihe als beste und realistischste Option eingestuft.
Die grundlegende Struktur der Anleihe 2021/2026 bleibt erhalten. Mit Wirksamwerden des Beschlusses zur Änderung der Anleihebedingungen wird insbesondere die Laufzeit verlängert sowie der Zinssatz ab dem 5. Februar 2026 auf 8,00 % erhöht. Die Erhöhung des Zinssatzes stellt eine deutliche Verbesserung der Rechte der Anleihegläubiger dar. Zusätzlich werden ein quartalsweises Reporting über die Finanzlage des Unternehmens und halbjährige Investorenveranstaltungen per Telefonkonferenz die Transparenz gegenüber den Anleihegläubigern erhöhen. Außerdem ist eine vorzeitige Teilrückzahlung von 10 % des Gesamtnennbetrags der Anleihe zum 31. Dezember 2027 vorgesehen.
Gemäß § 5 Abs. 2 SchVG sind Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger derselben Anleihe für alle Gläubiger gleichermaßen verbindlich. Demnach gelten mehrheitlich gefasste Beschlüsse für alle Anleihegläubiger gleichermaßen, auch wenn diese gegen den Beschluss gestimmt haben.
Die Handelbarkeit der Schuldverschreibungen der Anleihe ist weiterhin gegeben. Die Anleihe wird auch nach der Änderung der Anleihebedingungen weiterhin im Freiverkehr gehandelt.
Bitte senden Sie uns nach erfolgreicher Durchführung der Abstimmung und Erreichen des Quorums Ihre Kontoverbindung zur Auszahlung der Consent Fee an ir@pandion.de. Die Zahlung erfolgt voraussichtlich innerhalb von fünf Bankarbeitstagen nach Wirksamwerden der Beschlussfassung.
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Emittentin: |
PANDION AG |
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Emissionsvolumen: |
45,0 Mio. € |
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WKN / ISIN: |
A289YC / DE000A289YC5 |
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Zinssatz (Kupon): |
5,50 % p.a. |
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Zinszahlungen: |
jährlich, erstmals am 5. Februar 2022 |
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Laufzeit: |
5 Jahre, 5. Februar 2021 bis 5. Februar 2026 |
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Emissionspreis: |
100 % |
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Rückzahlungskurs: |
Nennbetrag (100 %) |
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Emittenten-kündigungsrechte: |
Vorzeitiges Rückzahlungsrecht der Emittentin nach Ablauf von 3 Jahren zu 101,5 % des Nennbetrages und nach 4 Jahren zu 100,75 % gemäß Anleihebedingungen |
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Stückelung: |
1.000 € |
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Wertpapierart: |
Inhaberschuldverschreibung |
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Börsensegment: |
Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse |
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Investorenschutzklauseln: |
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Ausgabe-/Valutatag: |
5. Februar 2021 |
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Zahlstelle: |
IKB Deutsche Industriebank AG |
Weitere Informationen zur Anleihe 2021/2026 finden Sie auf boerse-frankfurt.de.
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12. September 2023 - Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR
17. August 2023 - Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR
Hier finden Sie eine Übersicht der in Realisierung befindlichen Projektentwicklungen der PANDION Gruppe, die halbjährlich aktualisiert und veröffentlicht wird.
Projektübersicht Wohnen, Stand 30.06.2024
Projektübersicht Gewerbe, Stand 30.06.2024
Projektübersicht Wohnen, Stand 31.12.2023
Projektübersicht Gewerbe, Stand 31.12.2023
Projektübersicht Wohnen, Stand 30.06.2023
Projektübersicht Gewerbe, Stand 30.06.2023
Projektübersicht Wohnen, Stand 31.12.2022
Projektübersicht Gewerbe, Stand 31.12.2022
Projektübersicht Wohnen, Stand 30.06.2022
Projektübersicht Gewerbe, Stand 30.06.2022
Projektübersicht Vorratsgrundstücke, Stand 30.06.2022
Projektübersicht Wohnen, Stand 31.12.2021
Projektübersicht Gewerbe, Stand 31.12.2021
Projektübersicht Vorratsgrundstücke, Stand 31.12.2021
Projektübersicht Wohnen, Stand 30.06.2021
Projektübersicht Gewerbe, Stand 30.06.2021
Projektübersicht Vorratsgrundstücke, Stand 30.06.2021
Projektübersicht Wohnen, Stand 31.12.2020
Für Informationen rund um die PANDION-Anleihe wenden Sie sich bitte an:
Kontakt (Privatanleger und Finanzpresse)
Fabian Kirchmann / Jonas Schneider
iron AG
Telefon: +49 221 9140-9735
E-Mail: ir@pandion.de
Kontakt (Institutionelle Investoren)
Christian Czaya
Pareto Securities AS, Frankfurt Branch
Telefon: +49 69 58997411
E-Mail: christian.czaya@paretosec.com
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